טל שואל את סבתא מה אפשר לעשות בכדי שהגשם יגיע. סבתא שולחת את טל לחפש אחר מפתח הגשמים. טל המשוכנע כי אין דבר כזה "מפתח הגשמים" מחליט ללכת ולחקור את העניין.
לשם כך, הולך טל אל המעבדה של פרופסור שטותגארד המפוזר, המסביר לו על ענייני אקלים ומטאורולוגיה, ומראה לו את מחזור המים בטבע. הפרופסור מודיע לטל כי לבני האדם אין כל דרך להשפיע על מזג האויר, אבל הוא שמע פעם… כי לאינדיאנים יש דרך משלהם להביא את הגשם…
טל פוגש את צ'יף ענן מרקד, אשר יחד עם טל, והילדים רוקד את ריקוד הגשם, אך עדיין הגשם לא מגיע.
לבסוף, טל המאוכזב חוזר אל סבתא, המסבירה לו כי מפתח הגשמים הוא דימוי- הכוונה כי רק הקב"ה יכול להחליט מתי הגשם ירד. אך כמו שכתוב בפסוק "והיה אם שמוע תשמוע אל מצוותי, ונתתי מטר ארצכם בעיתו…", טל מבין את כוונתה של סבתה, ומתפלל בכוונה גדולה לבואו של הגשם.